В ролях: Кевин Коркоран, Генри Кэлвин, Джин Шелдон, Боб Суини, Ричард Истхэм, Джеймс Друри, Барбара Бейярд, Дэннис Оливери, Эдит Эвансон, Том Фадден
Описание:
Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей - неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать и он вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.