80-е годы. 14-ти летняя ученица средней школы Мияити Кадзуки, никогда не ощущала любви и поддержки матери. Чувствуя себя ненужной и отвергнутой, она всячески старается бунтовать и попадать в неприятности. Однажды подруга знакомит её с Хироси Харуямой, безрассудным 16-ти летним парнем, членом банды мотоциклистов Полуночники. Кадзуки постепенно сближается с Харуямой, но вскоре он становится главой Полуночников и оказывается вовлеченным в разборки с конкурирующей бандой.